Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane jeszcze tylko dziś w Punktach Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. oraz Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., Domu Maklerskiego Pekao i Biura Maklerskiego BZ WBK S.A.

Pierwsze notowanie Spółki na GPW planowane jest w połowie kwietnia tego roku.

Doradcami Spółki w procesie upublicznienia są: DI BRE Banku (oferujący), BRE Corporate Finance (doradca finansowy) oraz Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni (kancelaria prawna). Audytorem Grupy jest PKF Audyt.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ SOLAR COMPANY SA:

• Oferta obejmuje nie więcej niż 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 PLN każda, w tym:
• do 995.000 serii A-WL oraz do 5.005.000 serii B będących własnością spółki WAKON INVESTMENTS Limited (powiązana z Wiceprezesem Zarządu Pawłem Nowakiem)
• do 497.500 serii A-SL oraz do 2.502.500 serii B będących własnością spółki STANMAX CO. Limited (powiązana z Prezesem Zarządu Stanisławem Bogackim)
• do 497.500 serii A-VL oraz do 2.502.500 serii B będących własnością spółki VERAQUES Limited (powiązana z Wiceprezes Zarządu Marią Pyzio)

Akcje Oferowane zostaną zaoferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Intencją Wprowadzających jest przydzielenie około 80% Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz około 20% Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
Po zakończeniu oferty publicznej obecni akcjonariusze i jednocześnie założyciele spółki pozostaną w posiadaniu pakietu akcji reprezentującego nie mniej niż 60% głosów na WZA.

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ

26-28 marca 2012 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych

27-28 marca 2012 r. (w dniu 28 marca 2012 r. do godziny 16:00)
Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

29 marca 2012 r. (do godz. 8:00)
Podanie do publicznej wiadomości Ceny Sprzedaży Akcji, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w poszczególnych transzach

29 marca - 3 kwietnia 2012 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

do 4 kwietnia 2012 r. lub w zbliżonym terminie
Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych/ Zamknięcie Oferty Publicznej

12 kwietnia 2012 r.  lub w zbliżonym terminie
Pierwszy dzień notowania Akcji na rynku regulowanym GPW

Solar Company S.A. jest właścicielem marki Solar, jednej z najbardziej rozpoznawalnych na polskim rynku marek modowych skierowanych do kobiet i lidera wysokogatunkowych dzianin, oryginalnego wzornictwa i wysokiej jakości wykończenia.

Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych (torebki, paski, czapki, kapelusze, chusty, szaliki, rękawiczki, okulary przeciwsłoneczne, parasolki oraz biżuteria).

W ramach swoich kolekcji Grupa proponuje kilka całościowych linii o miejskim, i jednocześnie eleganckim charakterze, uzupełnionych o szeroką gamę akcesoriów. Każdego roku projektowane są trzy główne kolekcje obejmujące sezony: wiosna-lato, jesień-zima oraz karnawał.

Grupa Solar stale rozwija sieć sprzedaży, zarówno w Polsce, jak i za granicą i obejmuje ona obecnie łącznie 234 placówki (sieć sprzedaży Grupy w Polsce obejmuje 196 punktów handlowych, składającą się z 72 sklepów własnych (w tym 8 sklepów typu outlet), 8 sklepów franczyzowych oraz 116 sklepów partnerskich). Od kilku lat Grupa jest również obecna na rynkach zagranicznych poprzez sieć sklepów partnerskich i franczyzowych, która obejmuje obecnie 38 sklepów (31 partnerskich oraz 7 franczyzowych) zlokalizowanych m.in. w Niemczech, Belgii, Wielkiej Brytanii, Szkocji, Rosji, Ukrainie oraz na Słowacji, Litwie i Białorusi.

Solar Company od wielu lat osiąga bardzo dobre wyniki finansowe oraz ponadprzeciętne na tle branży wskaźniki rentowności. Zgodnie z szacunkami wyników Grupy za rok 2011, przychody ze sprzedaży Grupy Solar w 2011 roku wyniosły ponad 190,9 mln zł i były o 4,3% wyższe niż w 2010 roku, EBITDA osiągnęła poziom 70,8 mln zł (wzrost o 51,1%), natomiast zysk netto wyniósł 52,4 mln zł (czyli był o 61,4% wyższy niż rok wcześniej).

Akcjonariuszami SOLAR COMPANY S.A. są założyciele Spółki, tworzący jednocześnie jej Zarząd: Stanisław Bogacki (Prezes Zarządu, posiadający pośrednio 25% kapitału), Maria Pyzio (Wiceprezes Zarządu, posiadająca pośrednio 25% kapitału) oraz Paweł Nowak (Wiceprezes Zarządu, posiadający pośrednio 50% kapitału). Grupa zatrudnia obecnie ok. 830 osób.

Więcej informacji na stronie www.ri-solar-company.com.pl