Agentem emisji i animatorem emitenta był NWAI Dom Maklerski SA. Papiery dłużne spółki to instrumenty trzyletnie o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, w łącznej liczbie 60 tys. Termin wykupu został wyznaczony na 3 czerwca 2014 r. Pozyskane pieniądze spółka przeznaczy na spłatę części zaciągniętych kredytów o różnym terminie zapadalności oraz na inwestycje logistyczno-portowe w zachodniej Polsce.

Oprocentowanie obligacji serii A będzie ustalone w oparciu o stopę bazową (WIBOR 6M) powiększoną o marżę w wysokości 4 punkty procentowe w skali roku. Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka na nieruchomościach: Port Miejski Wrocław, Wrocław Kleczkowska oraz Port Opole. Dodatkowy zastaw ustanowiono na barkach.

- Emisję obligacji i notowanie na rynku Catalyst traktujemy jako zdobywanie doświadczeń przed naszym debiutem na GPW, który planujemy w przyszłym roku - powiedział Piotr Chajderowski, prezes zarządu Odratrans.

Spółka ta w ub. roku uzyskała 408 mln zł skonsolidowanych przychodów i 20,5 mln zł zysku netto.

Odratrans jest największym armatorem śródlądowych przewozów towarów w Polsce i Niemczech. Grupa ta specjalizuje się w świadczeniu usług transportowo-spedycyjnych.

Strategicznym obszarem działalności jest rynek niemiecki (ponad 60 proc. przewozów), czyli obszar pomiędzy rzekami Odra i Ren - z rejonami Łaby w kierunku Hamburga oraz kanałami w kierunku Bremy. W kraju spółka koncentruje swą działalność na Odrze, na odcinku Gliwice - Wrocław i w rejonie Szczecina, gdzie realizuje ponad trzecią część przewożonych towarów.