Miraculum rozpoczyna emisję obligacji serii X
Opublikowane przez Miraculum wyniki za III kwartał wykazują, że był to najlepszy od roku okres w działalności spółki. Pozyskane środki z niepublicznej emisji obligacji serii X posłużą przede wszystkim spłacie zobowiązań pozaukładowych. Łączna wartość oferty wynosi 15,5 mln zł.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | -- | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
Trzeci kwartał 2011 roku zarówno pod względem przychodów ze sprzedaży (11,9 mln zł), jak i pod względem osiągniętego wyniku finansowego okazał się najepszym od ponad roku kwartałem dla Miraculum S.A. W trzecim kwartale spółka osiągnęła ponad 1,6 mln zysku netto, zwiększając narastającą wartość zysku brutto za trzy kwartały 2011 roku do ponad 3,5 mln zł.
III kwartał 2011 był drugim (po I kwartale 2011) kwartałem, w którym Miraculum uzyskała dodatnią rentowność na działalności podstawowej. Przekroczenie break-even point zostało spowodowane planowym wzrostem wolumenu sprzedaży, związanym głównie ze wzrostem zamówień w segmencie sieciowym. Spółka zwiększyła dostawy do dotychczasowych kontrahentów w tym kanale, pozyskała też znaczącego odbiorcę, w postaci właściciela sieci Biedronka - Jeronimo Martins. - Zakładamy, że zwiększona w tym segmencie aktywność sprzedaży i zanotowany wzrost obrotów będzie kontynuowany w następnych okresach sprawozdawczych - mówi Monika Nowakowska, prezes Miraculum. - Warto zwrócić uwagę, że wzrost ten został osiągnięty pomimo zasadniczej przebudowy portfolio produktowego, w związku ze sprzedażą w 2010 roku marki wiodącej - dodaje.
Zauważalny jest też gwałtowny spadek kosztów finansowych, które w porównaniu do trzeciego kwartału 2010 roku obniżyły się ponad pięciokrotnie. Przyczyniła się do tego systematyczna spłata zobowiązań. Tylko w ostatnim kwartale spółka spłaciła ponad 9,8 mln zł zobowiązań, a w porównaniu do stanu na koniec 2010 r. poziom zobowiązań obniżył się o 25 mln zł.
Długofalowa strategia spółki zakłada wzrost wartości firmy i świadomości poszczególnych marek, osiągnięcie 85 proc. dynamiki sprzedaży w kategoriach produktów chemiczno-kosmetycznych oraz osiągnięcie 250 proc. dynamiki sprzedaży w kategoriach kosmetycznych. Planowane jest uzupełnienie portfolio o nowe kategorie produktów. Zarząd Spółki ocenia, że bezpieczeństwo finansowania spółki w ostatnim okresie wzrosło, dzięki udanej renegocjacji umów, pochodzących sprzed ogłoszenia upadłości, z bankami: BRE Bankiem S.A. i PKO BP S.A.
W spłacie zobowiązań pozaukładowych pomóc ma emisja obligacji serii X. Oferowane w drodze oferty prywatnej obligacje będą zdematerializowane i wprowadzone na rynek Catalyst. Cena emisyjna jednej obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł. Łączna wartość emisji wyniesie nie więcej niż 15.500.000 zł, a próg dojścia emisji do skutku wynosi 4.000.000 zł. Obligacje są 18-miesięczne, oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR3M w pierwszym okresie odsetkowym, a następnie na stawce WIBOR1M powiększonej o marżę dla inwestorów. Obligacje nie są zabezpieczone w rozumieniu ustawy o obligacjach, spółka jednak zobowiązuje się do niezwłocznego ustanowienia zabezpieczenia obligacji w postaci zastawu rejestrowego na znakach towarowych o wartości co najmniej 200 proc. wartości obligacji, które zostaną objęte. Taka zmiana konstrukcji zabezpieczenia rzeczowego obligacji ma na celu umożliwienie inwestorom szybsze objęcie obligacji i szybsze wprowadzenie ich do zorganizowanego obrotu.
Uregulowanie za pomocą emisji kwestii najbardziej kosztotwórczych zobowiązań znacznie zmniejszy obciążenie finansowe dotychczasowego kapitału dłużnego, jak również zwiększy moc sprzedażową poprzez powiększenie aktywów obrotowych Spółki.
III kwartał 2011 był drugim (po I kwartale 2011) kwartałem, w którym Miraculum uzyskała dodatnią rentowność na działalności podstawowej. Przekroczenie break-even point zostało spowodowane planowym wzrostem wolumenu sprzedaży, związanym głównie ze wzrostem zamówień w segmencie sieciowym. Spółka zwiększyła dostawy do dotychczasowych kontrahentów w tym kanale, pozyskała też znaczącego odbiorcę, w postaci właściciela sieci Biedronka - Jeronimo Martins. - Zakładamy, że zwiększona w tym segmencie aktywność sprzedaży i zanotowany wzrost obrotów będzie kontynuowany w następnych okresach sprawozdawczych - mówi Monika Nowakowska, prezes Miraculum. - Warto zwrócić uwagę, że wzrost ten został osiągnięty pomimo zasadniczej przebudowy portfolio produktowego, w związku ze sprzedażą w 2010 roku marki wiodącej - dodaje.
Zauważalny jest też gwałtowny spadek kosztów finansowych, które w porównaniu do trzeciego kwartału 2010 roku obniżyły się ponad pięciokrotnie. Przyczyniła się do tego systematyczna spłata zobowiązań. Tylko w ostatnim kwartale spółka spłaciła ponad 9,8 mln zł zobowiązań, a w porównaniu do stanu na koniec 2010 r. poziom zobowiązań obniżył się o 25 mln zł.
Długofalowa strategia spółki zakłada wzrost wartości firmy i świadomości poszczególnych marek, osiągnięcie 85 proc. dynamiki sprzedaży w kategoriach produktów chemiczno-kosmetycznych oraz osiągnięcie 250 proc. dynamiki sprzedaży w kategoriach kosmetycznych. Planowane jest uzupełnienie portfolio o nowe kategorie produktów. Zarząd Spółki ocenia, że bezpieczeństwo finansowania spółki w ostatnim okresie wzrosło, dzięki udanej renegocjacji umów, pochodzących sprzed ogłoszenia upadłości, z bankami: BRE Bankiem S.A. i PKO BP S.A.
W spłacie zobowiązań pozaukładowych pomóc ma emisja obligacji serii X. Oferowane w drodze oferty prywatnej obligacje będą zdematerializowane i wprowadzone na rynek Catalyst. Cena emisyjna jednej obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł. Łączna wartość emisji wyniesie nie więcej niż 15.500.000 zł, a próg dojścia emisji do skutku wynosi 4.000.000 zł. Obligacje są 18-miesięczne, oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR3M w pierwszym okresie odsetkowym, a następnie na stawce WIBOR1M powiększonej o marżę dla inwestorów. Obligacje nie są zabezpieczone w rozumieniu ustawy o obligacjach, spółka jednak zobowiązuje się do niezwłocznego ustanowienia zabezpieczenia obligacji w postaci zastawu rejestrowego na znakach towarowych o wartości co najmniej 200 proc. wartości obligacji, które zostaną objęte. Taka zmiana konstrukcji zabezpieczenia rzeczowego obligacji ma na celu umożliwienie inwestorom szybsze objęcie obligacji i szybsze wprowadzenie ich do zorganizowanego obrotu.
Uregulowanie za pomocą emisji kwestii najbardziej kosztotwórczych zobowiązań znacznie zmniejszy obciążenie finansowe dotychczasowego kapitału dłużnego, jak również zwiększy moc sprzedażową poprzez powiększenie aktywów obrotowych Spółki.