Fenghua SoleTech AG, drugi największy producent podeszw do obuwia sportowego w Chinach, rozpoczyna ofertę publiczną akcji w związku z planowanym debiutem na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie i we Frankfurcie. W ramach oferty w Polsce i Niemczech Spółka wyemituje do 1.200.000 nowych akcji. Inwestorzy mogą składać zapisy w przedziale cenowym między 10,00 EUR a 12,00 EUR. Przedział cenowy w PLN zostanie ogłoszony 16 października.

Fenghua planuje wykorzystanie wpływów netto z oferty publicznej na zwiększenie swoich mocy produkcyjnych. Spółka zamierza rozbudować fabrykę z obecnych 1 600 m2 do
3 000 m2. Dodatkowo planowany jest zakup i instalacja nowoczesnych maszyn, co powinno przyczynić się do wzrostu zdolności produkcyjnych z 48 mln do 80 mln par podeszw rocznie.

- Przez dziesięć lat działalności Fenghua osiągnęła pozycję jednego z liderów na szybko rosnącym rynku producentów podeszew - najważniejszego elementu każdego obuwia sportowego - mówi Weijie Lin, Dyrektor Generalny Fenghua. Działalność Spółki jest zlokalizowana w „centrum obuwia sportowego Chin”, a bazę klientów tworzą wiodący krajowi i światowi producenci obuwia sportowego.

- Nasze wyniki rosną w dwucyfrowym tempie, a już w przyszłym roku chcemy podzielić się zyskami z nowymi inwestorami wypłacając dywidendę za rok 2014. Zdecydowaliśmy się na ofertę publiczną w Polsce ze względu na szeroką bazę aktywnych inwestorów na warszawskim parkiecie, przejawiających wysokie zainteresowanie wschodzącymi rynkami. Oferta publiczna i debiut na giełdach w Europie pozwoli nam nawiązać kontakty z lokalnymi inwestorami oraz przyczyni się do zwiększenia reputacji Spółki w Chinach - dodaje Weijie Lin.

Oferta publiczna akcji Fenghua obejmuje do 1.200.000 akcji nowej emisji. Oferta jest skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Inwestorzy mogą składać zapisy w dniach 17-23 października (ostatniego dnia inwestorzy indywidualni do godz. 12.00 a inwestorzy instytucjonalni do godz. 18.00). Zlecenia mogą być składane w przedziale cenowym między 10,00 EUR a 12,00 EUR (przedział cenowy w PLN zostanie ogłoszony 16 października).

Cena ofertowa zostanie ustalona na podstawie zleceń złożonych przez wszystkich inwestorów. Zlecenia i cena po jakiej zostaną złożone, będą miały wpływ na ustalenie finalnej ceny oferowanych akcji.

- Struktura oferty publicznej Fenghua jest przykładem wprowadzania najlepszych zachodnich standardów na polski rynek finansowy. W tym modelu wszyscy inwestorzy są równo traktowani, tzn. składają zapisy w tych samych dniach oraz mogą zaproponować swoją cenę w ramach określonego przedziału, co będzie miało wpływ na określenie finalnej ceny oferowany akcji - mówi Jarosław Dąbrowski, Prezes DF Capital. - Wierzymy, że przy kolejnych ofertach publicznych coraz więcej spółek będzie się decydować na podobne rozwiązania, na czym zyskają przede wszystkim inwestorzy indywidualni.

Zapisy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta:
• BM Alior Banku
• BM Banku BGŻ
• DM BOŚ
• DM DF Capital

Publikacja ceny ofertowej oraz przydział planowane są na 24 października, natomiast pierwszy dzień notowań planowany jest na 6 listopada.